Владелец «Красного и Белого» проведет крупнейшее IPO десятилетия

На продажу будет выставлено до 15 процентов ценных бумаг ритейлера крупнейших алкомаркетов страны.

Компания Mercury Retail Group, управляющая торговыми сетями  «Красное и белое» и «Бристоль», официально подтвердила намерение выйти на Московскую фондовую биржу. Предложение инвесторам будет включать ГДР, которые будут удостоверять права на обыкновенные акции компании. 

Как сообщает « Коммерсантъ», на продажу будет выставлено до 15 процентов ценных бумаг ритейлера. Бизнес четвертого по объему выручки продуктового ритейлера оценивается в пределах от 20 до 25 млрд долларов. 

Под управлением Mercury Retail Group, по данным на конец октября 2021 года, находится более 13 500 розничных магазинов суммарной площадью около 1 млн квадратных метров. Ранее ритейлер продал «Магниту» торговую сеть «Дикси». 

Ключевыми акционерами Mercury Retail Group являются Сергей Студенников (45% акций), Игорь Кесаев (37%), Сергей Кациев (8%). Известно, что в рамках выхода на биржу акционеры будут продавать принадлежащие им ценные бумаги на паритетных основах. Глобальными координаторами IPO выступят Bank of America, JP Morgan, «ВТБ Капитал», Сбербанк CIB, в качестве совместных букраннеров – Газпромбанк (ГПБ) и Renaissance Capital.

Выручка Mercury Retail Group по итогам 2020 финансового года составила 646 млрд рублей, EBITDA - 68,3 млрд, а чистая прибыль - 35,: млрд. В случае если IPO состоится с заявленными параметрами, это будет крупнейшее размещение за последние десять лет. 

Читайте новости, комментарии экспертов и эксклюзивные материалы в Telegram-канале Моллы.ру.